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Tucson, AZ · Bilingual · Hablo EspañolBilingüe · English & Español

Financial planning and tax prep for Tucson families — in your language.Planificación financiera e impuestos para familias de Tucson — en su idioma.

Jesus Alvarez helps you protect your family, keep more at tax time, and build retirement income you cannot outlive. Life insurance, 401(k) and IRA, Medicare, annuities, wills and trusts — explained clearly, in English or Spanish.Jesús Álvarez le ayuda a proteger a su familia, conservar más en temporada de impuestos y construir ingresos de retiro que no se agoten. Seguro de vida, 401(k) e IRA, Medicare, anualidades, testamentos y fideicomisos — explicado con claridad, en inglés o español.

Book a first meetingAgende una primera reunión (520) 271-0534
Call or text — same numberLlame o envíe texto — mismo número Two Tucson officesDos oficinas en Tucson World Financial GroupWorld Financial Group Tucson Premium TaxTucson Premium Tax
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Where are you in life? Tap it.¿En qué etapa está? Tóquela.

The honeycomb on the back of Jesus’s card is the whole practice in eleven cells. Pick your life stage and see which pieces matter most right now.El panal en la tarjeta de Jesús es toda la práctica en once celdas. Elija su etapa de vida y vea qué piezas importan más ahora.

Life InsuranceLIFETax PreparationTAXESAnnuitiesANNUITYMedicareMEDICARE401(k) Rollovers401KIRA & Roth IRAIRA403(b) Plans403B529 College Savings529Long-Term CareLTCWillsWILLSTrustsTRUST
ServicesServicios

Eleven ways to protect what you are buildingOnce maneras de proteger lo que está construyendo

Every service on the card, from a first tax return to a trust that outlives you. Start with the six most people ask about.Cada servicio de la tarjeta, desde una primera declaración hasta un fideicomiso que perdura. Empiece con los seis más solicitados.

See all 11 servicesVer los 11 servicios

Life InsuranceSeguro de Vida

Term and permanent life coverage sized to what your family would actually need — debts, income replacement, and the mortgage — not a guess.Cobertura de vida a término y permanente calculada según lo que su familia realmente necesitaría: deudas, reemplazo de ingresos e hipoteca, no una suposición.

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Tax PreparationPreparación de Impuestos

Tax preparation through Tucson Premium Tax at both offices, plus accounting, bookkeeping and payroll for small businesses at the Broadway office, with a bilingual professional walking you through every line.Preparación de impuestos a través de Tucson Premium Tax en ambas oficinas, además de contabilidad, teneduría de libros y nómina para pequeños negocios en la oficina de Broadway, con un profesional bilingüe.

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AnnuitiesAnualidades

Guaranteed-income strategies that turn part of your savings into a paycheck you cannot outlive.Estrategias de ingreso garantizado que convierten parte de sus ahorros en un pago mensual que nunca se agota.

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MedicareMedicare

Plain-language help comparing Medicare options so you enroll on time and understand exactly what is covered.Ayuda en lenguaje claro para comparar opciones de Medicare, inscribirse a tiempo y entender exactamente qué está cubierto.

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401(k) RolloversTraspaso de 401(k)

Left a job? We review your old 401(k) and map out whether to leave it, roll it, or consolidate it — before the tax clock starts.¿Dejó un empleo? Revisamos su 401(k) anterior y definimos si dejarlo, traspasarlo o consolidarlo antes de que corra el reloj fiscal.

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IRA & Roth IRAIRA y Roth IRA

Traditional vs. Roth, contribution limits, conversions — we help you pick the account that fits your tax picture today and at retirement.Tradicional vs. Roth, límites de aportación, conversiones: le ayudamos a elegir la cuenta que encaja con sus impuestos hoy y al retirarse.

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CalculatorsCalculadoras

Real numbers, in thirty secondsNúmeros reales, en treinta segundos

These use the same formulas we use in a first meeting. They are a starting point, not a quote — bring the result and we will refine it together.Usan las mismas fórmulas de una primera reunión. Son un punto de partida, no una cotización — traiga el resultado y lo afinamos juntos.

How much life insurance do I need?¿Cuánto seguro de vida necesito?

DIME method: Debt + Income × years + Mortgage + Education − savings.Método DIME: Deudas + Ingreso × años + Hipoteca + Educación − ahorros.

Suggested coverageCobertura sugerida
$0

Term policies for healthy adults in their 30s often cost less than a streaming bundle — the exact premium depends on age, health and term length.Las pólizas a término para adultos sanos de 30 años suelen costar menos que un paquete de streaming — la prima exacta depende de edad, salud y plazo.

What could my retirement savings grow to?¿A cuánto podrían crecer mis ahorros de retiro?

Compound growth with monthly contributions. Not a guarantee — an illustration.Crecimiento compuesto con aportaciones mensuales. No es garantía — es una ilustración.

Projected balanceSaldo proyectado
$0

Of which you contributedDe los cuales usted aportó $0. The rest is growth — which is why starting this year beats starting next year.El resto es crecimiento — por eso empezar este año supera empezar el próximo.

AboutNosotros

Insurance, retirement and taxes usually live in three different offices. Here they sit at one table.Seguros, retiro e impuestos suelen vivir en tres oficinas distintas. Aquí se sientan en una sola mesa.

Jesus Alvarez is a Tucson financial professional with World Financial Group, with tax preparation offered through Tucson Premium Tax. He works with families and business owners in Tucson — in English or Spanish — on the eleven things printed on the back of his card: life insurance, taxes, annuities, Medicare, 401(k) and 403(b) plans, IRAs, 529 college savings, long-term care, wills, and trusts. Two offices, one person who knows your whole picture.Jesús Álvarez es un profesional financiero de Tucson con World Financial Group, y ofrece preparación de impuestos a través de Tucson Premium Tax. Trabaja con familias y dueños de negocio en Tucson — en inglés o español — en las once cosas impresas al reverso de su tarjeta: seguro de vida, impuestos, anualidades, Medicare, planes 401(k) y 403(b), IRA, ahorro universitario 529, cuidado a largo plazo, testamentos y fideicomisos. Dos oficinas, una persona que conoce su panorama completo.

Schedule with JesusAgendar con Jesús Text a questionEnvíe una pregunta por texto
Tax office — Tucson Premium TaxOficina de impuestos — Tucson Premium Tax

2030 E Broadway Blvd, Suite 11, Tucson, AZ 85719

Tax prep at both offices · accounting, bookkeeping & payroll hereImpuestos en ambas oficinas · contabilidad, teneduría y nómina aquí

Directions →Cómo llegar →
Planning office — World Financial GroupOficina de planificación — World Financial Group

2560 E 10th St, Tucson, AZ 85716

Directions →Cómo llegar →
By appointment — call or text firstCon cita — llame o envíe texto primero

(520) 271-0534 · TucsonPremiumTax@gmail.com
Fax (520) 347-5690

Service areasÁreas de servicio

Tucson and the communities around itTucson y las comunidades alrededor

Two Tucson offices, serving families across the metro area.Dos oficinas en Tucson, atendiendo familias de toda el área metropolitana.

  • Tucson85719
  • South Tucson85713
  • Oro Valley85737
  • Marana85653
  • Sahuarita85629
  • Vail85641
  • Green Valley85614
  • Casas Adobes85704
  • Catalina Foothills85718
  • Tanque Verde85749
  • Rita Ranch85747
  • Drexel Heights85746
FAQ

Questions people ask before the first meetingPreguntas frecuentes antes de la primera reunión

Do you speak Spanish?¿Habla español?
Yes — Jesus Alvarez is fully bilingual. Every meeting, document review, and tax return can be done in Spanish or English, whichever you are more comfortable with.Sí. Jesús Álvarez es completamente bilingüe. Cada reunión, revisión de documentos y declaración de impuestos puede hacerse en español o inglés, como usted prefiera.
What happens in a first meeting?¿Qué pasa en la primera reunión?
We talk through where you are, what you want, and which of the eleven services actually apply to you. Call or text to set it up at either office.Hablamos de dónde está, qué quiere lograr y cuáles de los once servicios realmente aplican a su caso. Llame o envíe texto para agendarla en cualquiera de las dos oficinas.
Which office should I come to?¿A qué oficina debo ir?
Tax preparation is available at both offices. Accounting, bookkeeping, and payroll are handled at 2030 E Broadway Blvd, Suite 11. Insurance, retirement, and planning meetings are at the WFG office, 2560 E 10th St. Call or text first and we will confirm the right location and time.La preparación de impuestos está disponible en ambas oficinas. La contabilidad, teneduría de libros y nómina se atienden en 2030 E Broadway Blvd, Suite 11. Las citas de seguros, retiro y planificación son en la oficina de WFG, 2560 E 10th St. Llame o envíe un texto primero y confirmamos lugar y hora.
What should I bring to a tax appointment?¿Qué debo llevar a mi cita de impuestos?
Photo ID, Social Security cards or ITINs for everyone on the return, all W-2s and 1099s, last year's return if you have it, and records of any expenses, childcare, education, or business income.Identificación con foto, tarjetas de Seguro Social o ITIN de todos en la declaración, todos los W-2 y 1099, la declaración del año pasado si la tiene, y comprobantes de gastos, cuidado infantil, educación o ingresos de negocio.
Can you help with an old 401(k) from a previous job?¿Pueden ayudar con un 401(k) de un trabajo anterior?
Yes. We review the plan, explain your options (leave it, roll it to an IRA, or move it to a new plan), and handle the paperwork so nothing is taxed by accident.Sí. Revisamos el plan, explicamos sus opciones (dejarlo, traspasarlo a un IRA o moverlo a un plan nuevo) y manejamos el papeleo para que nada se grave por accidente.
Is Tucson Premium Financial Center part of World Financial Group?¿Tucson Premium Financial Center es parte de World Financial Group?
Jesus Alvarez is a financial professional with World Financial Group (WFG). Tax preparation is offered separately through Tucson Premium Tax.Jesús Álvarez es un profesional financiero de World Financial Group (WFG). La preparación de impuestos se ofrece por separado a través de Tucson Premium Tax.
Blog

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The 5 numbers to know before you buy life insuranceLos 5 números que debe conocer antes de comprar seguro de vida
Debt, income, mortgage, education, and existing savings. Add the first four, subtract the last, and you have a real starting point — the same DIME method our calculator on this page uses. Most families in Tucson are surprised by how affordable the right amount is when they are young and healthy.Deudas, ingresos, hipoteca, educación y ahorros actuales. Sume los primeros cuatro, reste el último y tendrá un punto de partida real: el mismo método DIME que usa la calculadora de esta página. Muchas familias en Tucson se sorprenden de lo accesible que es la cantidad correcta cuando son jóvenes y saludables.
Roth or Traditional IRA? Ask this one question¿IRA Roth o Tradicional? Hágase una sola pregunta
Will your tax rate be higher now or in retirement? If you expect it to be higher later, a Roth (pay tax now, withdraw tax-free) usually wins. If it is higher now, the Traditional deduction helps today. Bilingual review of your last return tells us the answer in minutes.¿Su tasa de impuestos será más alta ahora o al retirarse? Si espera que sea más alta después, el Roth (paga impuestos hoy, retira libre de impuestos) suele ganar. Si es más alta ahora, la deducción del Tradicional ayuda hoy. Una revisión bilingüe de su última declaración nos da la respuesta en minutos.
Medicare in Arizona: the dates that cost people moneyMedicare en Arizona: las fechas que le cuestan dinero
Your Initial Enrollment Period is 7 months around your 65th birthday. Miss it and Part B carries a permanent late penalty. Open Enrollment runs October 15 – December 7 each year for plan changes. Put both on the calendar — and call us before, not after.Su Periodo de Inscripción Inicial son 7 meses alrededor de su cumpleaños 65. Si lo pierde, la Parte B conlleva una multa permanente. La Inscripción Abierta es del 15 de octubre al 7 de diciembre cada año para cambios de plan. Anote ambas fechas y llámenos antes, no después.
Changed jobs? Do not let your old 401(k) sit¿Cambió de trabajo? No deje su 401(k) anterior olvidado
Forgotten 401(k)s pile up fees and get lost in address changes. Rolling to an IRA gives you more choices and one statement. The one rule: use a direct rollover so the money never touches your hands — that is how people accidentally trigger taxes and a 10% penalty.Los 401(k) olvidados acumulan cargos y se pierden con cambios de dirección. Traspasarlo a un IRA le da más opciones y un solo estado de cuenta. La única regla: use un traspaso directo para que el dinero nunca pase por sus manos; así es como la gente activa impuestos y una multa del 10% por accidente.
ScheduleAgendar

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Tell us a little about what you need and Jesus will reach out — in English or Spanish.Cuéntenos un poco de lo que necesita y Jesús le contactará — en inglés o español.

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